全球最大光伏玻璃商信義光能擬A股上市 發(fā)行不超過(guò)9.89億股

【中玻網(wǎng)】

　　全 球最 大的光伏玻璃制造商信義光能(00968.HK)周五(10月21日)早間披露了建議人民幣普通股(A股)發(fā)行的一些細則。

　　信義光能表示，公司A股將在深圳創(chuàng )業(yè)板上市，組成類(lèi)別與港元普通股相同。發(fā)行A股初步數目將不超過(guò)9.89億股普通股，不多于截至2022年9月底總股本的11.2%及不多于公司經(jīng)擴大后股本的10.1%。

　　公告披露，A股發(fā)行的保薦人是國泰君安證 券股份有限公司，A股不可于中國境外轉讓或移離中國，也不可以提交以作交換或轉換為港元普通股，并在香港買(mǎi)賣(mài)。

　　但信義光能也強調，A股的發(fā)行須待以下條件達成后，方告作實(shí)：股東在股東特別大會(huì )授出建議特別授權；授出監管批準及國內股 票市況及投資者情緒的支持。

　　截至發(fā)稿時(shí)，信義光能股 價(jià)報7.88港元，市值700.99億港元。

　　關(guān)于A(yíng)股發(fā)行所得款項凈額，公告表示，約60%用于信義江北光伏組件蓋板項目；約10%用于太陽(yáng)能裝備用輕質(zhì)高透面板制造基地項目；約30%用于補充營(yíng)運資金。

　　需要發(fā)行A股的六大理由

　　對于為什么要在國內上市，信義光能給出了詳細的解釋。進(jìn)行建議A股發(fā)行的有益的理由包括以下各項：

　　首先是香港及中國內地資本市場(chǎng)相互補足。香港及中國內地資本市場(chǎng)的重點(diǎn)不同，所吸引的投資者及估值基準各異。一般而言，與香港資本市場(chǎng)相比，于中國上市的股 票可吸引規模龐大的投資公眾之興趣。此將有助提升中國上市股 票之流通性及估值。因此，建議A股發(fā)行將為投資公眾提供另一個(gè)方案，以不同價(jià)格收購股份，從而提升于兩個(gè)資本市場(chǎng)買(mǎi)賣(mài)股份的流通性。

　　其次是雙重上市利于募資。對于香港聯(lián)交所及中國資本市場(chǎng)上市的公司而言，兩地資本市場(chǎng)的估值并不相同。建議A股發(fā)行將讓公司可選擇在兩個(gè)資本市場(chǎng)中估值較高的一個(gè)市場(chǎng)籌集資金，因而可減少對股東之攤薄效應，并可促進(jìn)其后進(jìn)行之資金籌集活動(dòng)所得款項凈額之高 效運用。

　　其三是政 府政策有利行業(yè)發(fā)展。中國政 府對可持續發(fā)展推行之“碳達峰，碳中和”策略令中國光伏玻璃行業(yè)得以快速增長(cháng)及擴張。董事相信，公司的業(yè)務(wù)目標與此等政策舉措相符。通過(guò)A股發(fā)行，公司的內在價(jià)值可擴至最 大，公司的估值亦可輕易與其他在深圳創(chuàng )業(yè)板上市的太陽(yáng)能公司進(jìn)行比較及評估。而A股上市公司的身份亦讓公司更直接參與可再 生能源的國家策略項目，并擴展在中國的產(chǎn)能及企業(yè)形象。

　　另外，A股上市還可降低與單一市場(chǎng)波動(dòng)性相關(guān)的風(fēng)險、規避匯率波動(dòng)風(fēng)險、提升企業(yè)形象。